2016年06月14日
ユニ・チャーム2015年9月発行転換社債が、「DEALWATCH AWARDS 2015」と
「キャピタル・アイ Awards BEST DEALS OF 2015」を受賞
ユニ・チャーム株式会社（本社：東京都港区、社長：高原豪久）は、2015年9月に発行した「2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」（発行額面500億円）が下記の受賞をし、この度表彰をそれぞれ受けました。なお、各賞の詳細につきましては、両社発表の公開資料をご参照ください。
①トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社DealWatch「DEALWATCH AWARDS 2015」
株絡み商品部門“Equity-linked Product of the Year”
（受賞理由）
転換価格を固定し、募集価格を仮条件にして変動させる方法で条件決定する国内初のCB（転換社債型新株予約権付社債）商品「HOPPER」を世に送り出した。調達金額を最大化しつつ、低アップ率により発行時から高いパリティ水準を示すことで投資家のリターン拡大も企画した。
【ご参考】トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社の公表資料
②株式会社キャピタル・アイ「キャピタル・アイ Awards BEST DEALS OF 2015」
転換社債型新株予約権付社債部門“BEST DEAL OF 2015”
（受賞理由）
アップ率を固定し、高い募集価格でマーケティングを行う国内初のストラクチャーである。調達額の最大化と株式への早期転換を希望する発行体のニーズに対応した柔軟な商品設計が支持された。CBの可能性を広げ、新たなニーズの掘り起こしに寄与した功績も大きい。
【ご参考】株式会社キャピタル・アイの公表資料
<<本件に関するお問い合わせ先>>
ユニ・チャーム㈱企画本部 広報担当 鍵谷 TEL：03-6722-1019